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阿里成申通第一股东 未来的快递江湖谁能胜出?

更新时间:2019/8/8 / 阅读次数:42


8月,一则消息搅动了整个快递江湖:申通快递公告称,公司实际控制人陈德军和陈小英与阿里巴巴签署《购股权协议》,授予阿里巴巴收购申通31.35%股份的权利,约定收购价为99.82亿元人民币。

这次收购备受资本市场关注。今年3月,阿里宣布间接收购申通14.65%股权,引发申通快递一轮大涨。如果此次收购顺利完成,阿里可累计获得46%的股权,成为申通快递实际控制人。

控股申通后,阿里将如何布局快递产业?股权结构变更后,陈氏兄妹减持套现,曾孕育了“三通一达” (申通、中通、圆通和韵达)的申通将何去何从?

“三通一达”的桐庐往事

申通、中通、圆通和韵达同根同源,均来自浙江桐庐,而所有的桐庐快递公司,又都和申通有千丝万缕的关系。

1993年,桐庐人聂腾飞和詹际盛在杭州创立申通货运代理有限公司,主要帮助杭州的贸易公司把报关单在第二天送达上海。这是桐庐民营快递的开端。

亲戚带亲戚、朋友带朋友,桐庐快递大军就这样慢慢成形。快递的业务扩展到哪里,桐庐人的身影就出现在哪里,桐庐人的关系网就铺到哪里。

1994年,合伙人詹际盛离开申通,创办了天天快递;1998年,聂腾飞车祸去世,申通由聂腾飞妻子陈小英及其哥哥陈德军接手;1999年,聂腾飞弟弟聂腾云离开申通,创办了韵达快递;2000年,申通财务张小娟的丈夫喻渭蛟创办了圆通快递;2002年,陈德军的朋友赖梅松成立了中通快递;2012年,申通以1.6亿元收购天天快递。至此,快递行业的“三通一达”格局形成。


创业之初,“三通一达”像孪生兄弟一样,业务发展路径非常相似,利用加盟的方式把范围扩展到长三角、珠三角等地。

2009年,《中国国家邮政法》颁布,正式承认了民营快递的地位。2010年开始,“三通一达”总部先后迁往上海。他们清楚,民营快递合法化和电商爆炸式发展的两大利好,将把快递业带进黄金时代。

到2014年,中国快递业务量突破130亿件,实现139.6亿件,超美国成为世界第一快递大国。其中,“三通一达”高达100亿件,占中国快递业务的71.43%。

公开资料显示,2017年,全国快递服务企业业务量累计完成400.6亿件,业务收入累计完成4957.1亿元,“三通一达”占据了近50%的市场份额。

快递企业扎堆上市

电商和快递物流,是相辅相成的两个行业。2005年,淘宝与圆通签署推荐物流供应商协议。双方合作后第一天,淘宝带给圆通386单生意,半年以后,这个数字变成了4万单。

随着电商的崛起,2013年11月11日,申通、圆通、中通、韵达先后突破1000万元的业务量大关。

但弊病和风险也在暗中积累。“三通一达”普遍对电商件高度依赖,因而形成了高度同质化的市场,深陷在价格大战的泥潭中。

2015年10月,国务院出台了《国务院关于促进快递业发展的若干意见》,政策的实施为快递行业的快速发展奠定良好的基础。

在物流行业的洗牌中,有人弯道超车,有人身处困境,还有人掉队出局,处境各不相同。从2016年开始,快递行业格局愈发清晰,“三通一达”陆续找到了自己的上市平台。

2017年10月20日,圆通速递借壳大杨创世正式登陆A股,中国首个快递股诞生;10月27日,中通快递在纽约证券交易所正式挂牌交易,成为首家在美国上市的中国快递服务提供商;12月30日,申通快递借壳艾迪西正式登陆深交所中小板;2018年1月18日,韵达股份借壳新海股份在深圳证券交易所挂牌上市。

“三通一达”以外,顺丰在2017年2月23日借壳鼎泰新材在深圳证券交易所敲钟,百世集团2017年9月20日在纽约证券交易所正式挂牌上市。

上市成为了分水岭,快递企业进入新一轮竞争格局,迎来全面的资本竞争。

未来竞争谁能胜出?

本次交易完成后,申通快递将与阿里巴巴在物流科技、快递末端、新零售物流等领域进一步探索合作。此前5月28日,在杭州举行的2019全球智慧物流峰会上,申通董事长陈德军在谈及阿里巴巴的投资时表示,菜鸟与申通快递的深度合作,双方将在资源、管理、技术等方面实现资源共享,优势互补和优化升级,尤其是末端的服务水平上。

这并不是阿里第一次与快递物流企业展开合作。目前,中国快递业“三通一达”中,“三通”都已投入阿里麾下。此外,阿里还控股菜鸟网络、百世,掌控着快递物流市场的半壁江山。

早在2008年,阿里巴巴即以1500万元入股当时的百世物流,经过6轮融资后,阿里系的股份占比在其上市时已达29%,为第一大股东。2013年5月,阿里巴巴搭建了自己的物流网络——菜鸟网络科技有限公司。2015年5月,阿里巴巴联合旗下云锋基金投资圆通快递,当时持股约11%。截至目前,阿里巴巴系合计持有圆通快递17.03%的股份,是其第二大股东。2018年5月,阿里系向中通快递投资13.8亿美元,持股约10%。目前,阿里巴巴对中通快递持股约8.43%,是第三大股东。

在快递江湖,有以“通达系”为代表的加盟制,也有以顺丰、京东物流、EMS为代表的直营模式,后者因总部管控能力更强,能保证产品质量和服务质量,可是盈利能力却不及加盟模式快递企业。

在越来越注重品质的今天,加盟系与直营系的竞争将日益明朗化,快递行业向头部集中的态势明显,行业洗牌将会加速。

面对未来的行业发展趋势,各大巨头都在摸索中不断前行:菜鸟联盟(通达系等)选择的是全球战局的智慧物流,拥有当今全球最大的物流数据库;顺丰在业绩与收入方面仍然稳坐龙头,并选择了前景广阔的冷链物流;京东走的仍然是规模化与专业化道路。

  

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